Het Portfoliomanagement Overzicht is het hoogste niveau van de Portfoliomanagement module. Dit overzicht toont alle portfolio's en eigen overzichten waar je een rol in hebt.
De belangrijkste elementen van het Portfoliomanagement overzicht zijn::
▪Navigeren naar jouw portfolio of eigen overzicht.
▪Rapportering op alle informatie in al jouw portfolio's.
▪Portfolio's maken, verplaatsen of archiveren.
▪Eigen overzichten maken of archiveren.
▪Portfolio model maken van een portfolio.
Het Portfoliomanagement Overzicht.
Wat je ziet op het Portfoliomanagement Overzicht
1.Een lijst van portfolio's waar je een rol in hebt.
2.Een lijst van eigen overzichten waar je een rol in hebt.
3.Een rapport sectie waar je kan rapporteren op informatie in je portfolio's.
4.Klik op 
om een nieuw portfolio aan te maken (beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van je rol)
5.Selecteer een portfolio regel en klik op Model om een portfolio model te maken gebaseerd op een bestaand portfolio (beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van je rol)
6.Selecteer een portfolio regel en klik op Verplaats om een portfolio naar een andere locatie te verplaatsen (beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van je rol)
7.Selecteer een portfolio regel en klik dan op Archiveer om het te verplaatsen naar het archief (beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van je rol)
8.Klik op Wijzig widgets om widgets toe te voegen aan de bovenste sectie van het overzicht. Zie Werken met widgets.