Portfolio model van een portfolio maken

In de Principal Toolbox zijn alle portfolio's gebaseerd op een portfolio model. Een portfolio model bepaalt het gedrag van een portfolio:

•De veld configuratie

•De financiële configuratie

•De pagina lay-out van portfolio-items

•De beschikbare rapportagemodellen.

•De beschikbare Automatische Rapporten.

In een portfolio is het mogelijk om af te wijken van het gedrag van het portfolio. Het is daarna mogelijk om dit aangepaste gedrag op te slaan als nieuw portfolio model. Dit nieuwe model kan je dan gebruiken wanneer je nieuwe portfolio's aanmaakt.
N.B.: Het is ook mogelijk om een nieuw portfolio model te maken door een bestaand portfolio model te exporteren en importeren (op het tabblad Modellen).

Portfolio model van een portfolio maken (beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van je rol)